Diplômé d’un Master 2 en Gestion de patrimoine et marchés immobiliers, j’exerce en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour offrir à mes clients une approche complète, sur-mesure, durable et innovante, afin d’optimiser tous les aspects de leur patrimoine.
Une approche globale à 360° pour élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée, intégrant la fiscalité, la transmission, la préparation de la retraite et la gestion du patrimoine professionnel.
Un interlocuteur unique, qui vous connaît, qui vous comprend, et qui vous accompagne dans la durée, sans changement tous les six mois.
Le cabinet s’engage à construire des relations de long terme
Une pratique conforme à l’ensemble des réglementations en vigueur : AMF, ORIAS, CCI et CNCEF.
Je dispose des statuts et habilitations suivants, garantissant un accompagnement complet et encadré :
CIF
Conseiller en Investissements Financiers
COA
Courtier d’assurance ou de réassurance
Agent Immobilier
CJA
Compétence Juridique Appropriée
Document d’Entrée en Relation (DER)