Votre situation

RETRAITÉ

Vous êtes retraité ?

Vivez votre retraite sereinement grâce à une gestion patrimoniale optimisée.
La retraite marque un tournant important : préserver votre niveau de vie, alléger votre fiscalité et préparer la transmission de vos biens deviennent essentiels. Chez SERALY CONSEIL ET PATRIMOINE, nous vous aidons à sécuriser vos ressources et à faire fructifier votre patrimoine.

Nos axes d’accompagnement :

Générer des revenus complémentaires

Générer des revenus complémentaires

Nous sélectionnons avec vous des placements performants, stables et adaptés à votre profil pour compléter vos revenus : SCPI, assurance-vie, contrats à capital garanti, etc.

Réduire votre fiscalité

Réduire votre fiscalité

Profitez des dispositifs spécifiques aux retraités pour optimiser vos impôts : donations, démembrement de propriété, structuration successorale... Nous veillons à alléger votre charge fiscale sans compromettre vos projets.
Protéger vos proches

Protéger vos proches

Nous vous aidons à organiser efficacement la transmission de votre patrimoine pour préserver l’harmonie familiale et anticiper les droits de succession.
Préserver votre niveau de vie

Préserver votre niveau de vie

Grâce à une gestion fine de votre trésorerie et de vos retraits, nous vous accompagnons pour maintenir votre pouvoir d’achat et financer vos projets de vie, même à long terme.
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