CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE À OYONNAX
Votre patrimoine, notre expertise.
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Nous disposons de l’ensemble des certifications indispensables à l’exercice transparent de nos activités. Enregistrés auprès de l’ORIAS, membres de la CNCEF et de la Chambre de Commerce et d’Industrie, attestant de notre engagement envers la conformité et notre aptitude à vous accompagner en toute confiance.
La conformité constitue un pilier fondamental de notre approche. Nous nous engageons à suivre scrupuleusement la législation en vigueur, en adaptant continuellement nos pratiques grâce à des procédures encadrées, strictes et régulièrement actualisées.
Fiscalité, retraite, prévoyance, transmission,… autant de sujets qu’il est indispensable d’aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés, voire pas du tout, au cours de notre scolarité. Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent.
Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d’investissement en fonction de votre profil ?
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